总裁高管系列课程之：

Successful Merger and Acquisition

高成功率的企业并购重组

中国正处于史上最大规模的并购浪潮中。2016，海尔收购了GE北美家电，美的收购了德国KUKA机器人，乐视收购了也买酒，滴滴快的合并了，优酷土豆联姻了……并购浪潮，风起云涌，谁立潮头？收得好的，立刻做大，市值倍增，同舟共济，正如复星成为中国最大民企之一；收得不好，砸在手里，欲哭无泪，甚至拖累主业，同归于尽。个中玄机，几人能懂？高超财技，可曾学过？

【老总困惑——以下情况您有几条？】

经济低迷，有实力的企业如何低价抄底收购？

如何通过收购兼并迅速做大？怎样通过并购取得1+1大于2的协同效应，甚至于几何级的增长？

如何通过并购整合上下游，获得系统竞争力？ BAT等巨头到处收购，目的和原则是什么？

被并购方，如何保护自己，卖个好价格？ 到底是买资产，还是收购公司？

收购动辄几千万，如何避免买错了，买贵了，买亏了？

如何去找好的标的公司？怎样去评估价值？收购后如何整合新的公司，真正走上增长之路？

收购过程中有哪些坑？国企改制大潮，如何并购国企，做弄潮儿？

如何做尽调，把潜在的地雷扫描出来？谈判一下可以高或低几百万上千万，怎么谈？

本课程不讲复杂财务知识，只讲干货和案例，实战落地，至少节省或多得千万和数年成本。并购重组，企业高管一定要补上的一课！

课程大纲：

一、 企业并购战略规划和对象选择

2017年经济形势

中国处于史上最大规模的并购浪潮中

经济危机下企业的出路

并购对企业的价值和意义

2015年中国最大的并购案例

020互联网公司的并购

案例：上市公司为何要高价收购冯小刚的公司

中国企业并购回报率高

并购的关键

并购要搞清楚要买什么？

并购的流程和步骤

阿里巴巴为何联姻苏宁云商？

企业战略转型的投资并购方向

 案例：小米和乐视的生态

 如何找到合适的并购标的公司

最初接触对方的要点

并购的核心是两个字

弄清楚对方公司最值钱的是什么？

 二、并购团队与运作

并购团队的构成

吉利收购VOLVO时的外脑

工具：分析并购领导者对照表

并购领导者应该具备的23种品质

专职的并购顾问极其重要

国内并购顾问公司介绍

三、目标公司的尽职调查

案例：国际巨头在中国栽跟头

尽职调查的重要性

或有负债是最大的风险之一

如何规避或有负债？

目标公司业务的风险

目标公司外部：市场、法规的风险

尽调的范围 尽调的开始时间 尽调的对象 

卖方不要轻易接受尽调

接受尽调的前提条件是什么？

卖方对买方也要进行反尽调

 卖方企业核心机密保护问题

四、如何给目标公司估值？

案例：百度化19亿美元买了一家公司

不要买贵了 并购一定要理性，理性来自价值评估

 一些著名交易的估值 估值的四种方法 账面价值法和适用对象

PE法的计算和适用情况 案例：中国好声音是怎么估值的？ 静态和动态PE估值的不同

PS法的计算和适用情况 案例：京东是怎么估值的？

PB法的计算和适用情况

净现值法的计算和适用情况 最简单的估值法 如何并购国企 国企和国资委的管理 混合所有制下的企业并购艺术 案例：联想的并购和柳传志的水平

五、设计交易结构和并购资金安排

企业是如何被控制的？

案例：吉利收购沃尔沃 重庆渝富控制权争夺战

上市公司股权收购的几个关键比例和意义

购买股权还是购买资产？

购买股份还是增资扩股？ 案例：和君商学如何玩转资本迅速做大

收购资金的安排 案例：德隆是怎么倒下的？

 六、如何进行成功的并购谈判？

谈判人员的选用

谈判地点的选择大有奥妙

谈判中谁先出价？利弊是？ 

合并后新公司的品牌，总部，董事长，总裁等重要议题

买卖双方的谈判技巧

七、并购协议和整合

并购意向书的主要内容，定金问题

并购协议由谁来起草

并购协议的基本内容

并购协议中的风险

很多并购失败在整合

并购整合要点 案例：复星集团的并购

速度-整合的关键

整合团队的构成

被收购公司员工的心理压力和变化

员工心理辅助EAP  案例：中国建材收购整合的成功之道

总结：最好的并购逻辑

时间：2整天, 09:30-16:30,每天6小时

谁将受益于此课程 ：公司高管即董事长，总裁，总经理，副总，总监等每班限额：20人,精品小班授课，咨询式研讨

领衔主讲：央视专访名师，上海市科创导师国内知名战略管理专家 陶子老师 陶文钧Bruce Tao  软实力教练机构 创始人，CEO，首席教练  服务营销管理专家，高管教练，国内知名培训师 上海交通大学、财经大学、同济大学、中国人民大学、英国Stirling大学中国校区客座教授 北京大学中国软实力研究课题组成员 清华大学出版社特约作家 美国韦伯斯特Webster大学MBA，印尼总统的校友 原美国卡内基训练®公司资深经理，专职培训师 10多年跨国企业服务、市场和培训管理经验 专栏作家，多本畅销书作者 中国员工职业化培训20强讲师 国际认证心理咨询师，既懂心理，又懂管理 国内少数可中英文双语授课的老师 曾培训客户：大众,上汽，联想，海尔，达能, 统一，汇丰，工商银行，中国人寿，携程，辉瑞，松下，南航等

陶子老师博客：http://Brucetaotao.blog.sohu.com  微博：陶子老师陶文钧Weibo.com/taozilaoshi

陶子老师是国内少有的既有世界500强公司管理经验、又在世界一流培训公司做过专职培训师、同时拥有美国MBA学位的培训师。难得的“3结合”培训师：实战和学术结合，中西结合，一流管理经验和世界级培训技巧结合。

陶子老师老师的学员有中国人、法国人、新加坡人、马来西亚人、印度人、越南人、香港人、台湾人等。听过他的课的有众多企业董事长、总裁、总经理、副总、总监、经理等中高层管理者。

陶子老师是数百位身家千万以上的企业家、原亚运会冠军、地产名嘴、政府官员和创业者们都喜爱的老师。 在上海交通大学、同济大学里，陶子老师以幽默和实战的风格赢得满堂彩，是众多在职硕士生最喜欢的老师之一，非本专业的学生都争相旁听其课程。 陶子老师与金岩石、余世维、章震宇等名师同为上海交大海外学院的客座教授。

陶子老师是让高管、经理人、客服人员、销售人员、培训师等不同层级和职业的人都能受益的教练。特点是，越是高层，越是听得开心，越有相见恨晚之感！

陶子老师的学员有众多博士、硕士学历的职场精英，也有学历不高的草根奋斗者。 陶子老师见过大场面，遇过大人物，讲课有大气场，可HOLD住上百人的注意力，让大家都参与其中。

陶子老师英语流利，可中英双语授课，国内少见，令学员敬佩无比。

陶子老师授课风趣幽默，互动参与，深入浅出，被学员比作中国黄西（美国著名华裔脱口秀达人）。他对时事和临场的机智应变能力，让学员赞为“信手拈来都工具，嬉笑怒骂皆文章”。他现场的回应和教练技巧，更让很多内行叹服。贯穿于课程中的正念、正觉和正能量，又赢得无数学员的认同和共鸣。

陶子老师是少数如美孚、汇丰、大众、联想等世界一流企业高管认可的培训师。

陶子老师老师多次接受《法治日报》，《生活周刊》、《环球时报》、《金桥画报》东方卫视、浦东电视台等媒体的采访。他还是《青年社交》等杂志和网络的专栏作者。其文章更是见于多种报刊杂志和网站。

陶子老师是21世纪新经理人，中国企业创新论坛，企业启航论坛，张江论坛等大型高端论坛和活动的特邀演讲和对话嘉宾。

陶子老师28岁成为五星级酒店最年轻的中层经理，31岁靠自己白手创业，成为百万富翁，被不少学员视为一个传奇，称其有超凡的人格魅力。

陶子老师充满使命感，一生只做一件事，要帮助企业和个人更成功、更快乐！ 陶子老师的愿景是：把软实力打造成中国人自己的世界级培训机构和品牌，传播中华智慧，树立华人企业标杆!

【关于软实力About Us】

软实力SSC是中外合作的国内领先的教练辅导机构，11年专注企业软实力系统打造，比如：客户服务、销售技巧、人际沟通、演讲技巧、礼仪形象、领导力等，帮助企业和个人提升竞争力。软实力SSC经审核成为国内第一家引进C&G英国伦敦行业协会国际管理证书的公司。软实力SSC为很多世界一流的公司做过培训，包括55家世界500强企业。比如：大众汽车、美国施贵宝制药、中国移动、HSBC、百度、联想集团等，满意率都在96.2%以上。更多情况，请来电咨询021-51698951，4000 2121 96，或登陆www.SSCoach.org

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